Semplo pour Conseillers Financiers

Votre pipeline travaille pendant que vous êtes avec un client

Votre équipe IA répond à chaque demande, prend les rendez-vous et relance automatiquement : conçu pour Conseillers Financiers, sur tous les canaux, dans la langue de vos clients.

Forfaits payants à partir de €49/mois

Ce que Semplo fait pour Conseillers Financiers

Chaque workflow ci-dessous s’exécute automatiquement, 24h/24.

Accueil IA

Répond aux questions sur vos services, vos honoraires, votre processus et vos qualifications, en conformité.

Ne perdez jamais un prospect à cause d’une réponse lente
Assistant réservations IA

Réserve consultations initiales et rendez-vous de bilan directement dans votre agenda.

Les prospects réservent pendant que vous êtes en rendez-vous
Qualification des leads

Recueille patrimoine investissable, objectifs, échéance et situation avant tout échange.

Chaque appel démarre avec le contexte complet
Séquence de relance

Les prospects qui ont demandé mais pas réservé reçoivent une séquence personnalisée en 3 étapes.

Convertissez davantage de vos demandes entrantes
Rappel de bilan annuel

Chaque client reçoit un rappel quand son bilan annuel arrive à échéance.

Ne manquez jamais un bilan, protégez vos encours
Réactivation

Les clients dormants sans contact depuis 12+ mois reçoivent un message chaleureux.

Réactivez les relations avant qu’ils ne déplacent leurs avoirs
Demande de recommandation

Après un bilan réussi, l’IA envoie un message chaleureux pour savoir s’ils connaissent quelqu’un qui pourrait en profiter.

Vos meilleurs clients deviennent vos meilleurs apporteurs
FAQ conformité

Réponses préconfigurées aux questions courantes sur la réglementation AMF, les honoraires et les processus.

Répondez en conformité sans y passer votre temps
Paiement des conseils

Envoyez un lien de paiement pour consultations et plans : carte, reçu automatique.

Soyez payé à temps, à chaque fois
Recouvrement des paiements

Les honoraires impayés sont relancés automatiquement jusqu’au règlement.

Protégez vos revenus d’honoraires
Questions

Conseillers Financiers, vos questions

Que fait concrètement Semplo pour Conseillers Financiers ?
Il gère Accueil IA, Assistant réservations IA, Qualification des leads et Séquence de relance ainsi que les autres workflows présentés sur cette page. Vous renseignez une fois vos prestations, vos horaires et vos tarifs, puis votre IA répond aux demandes, prend les rendez-vous et relance seule.
Répond-il aux demandes quand nous sommes fermés ?
Oui. Votre IA répond en quelques secondes à toute heure, y compris la nuit, le week-end et les jours fériés. La plupart des demandes arrivent en dehors des heures d’ouverture, c’est-à-dire au moment précis où un concurrent répond en premier.
Sur quels canaux répond-il ?
Le chat sur votre site, WhatsApp, l’e-mail et le SMS sur toutes les formules payantes. Les appels vocaux sont inclus dans Scale. Tout arrive dans une seule boîte de réception, donc vous lisez tout l’historique d’un client au même endroit.
Répond-il dans la langue de mes clients ?
Oui. Il détecte la langue du message et répond dans cette même langue, notamment en français, anglais, néerlandais, italien et allemand. Vous n’avez rien à configurer par langue.
Réserve-t-il dans l’agenda que j’utilise déjà ?
Oui. Les réservations arrivent dans votre agenda Semplo et se synchronisent dans les deux sens avec Google Agenda et Outlook, donc votre équipe continue de travailler comme aujourd’hui.
Que se passe-t-il si l’IA ne sait pas répondre ?
Elle ne devine pas: elle vous transmet la conversation avec tout l’historique et prévient le client qu’une personne va le recontacter. Vous choisissez les sujets qui remontent systématiquement.
Combien de temps prend l’installation et combien cela coûte-t-il ?
La plupart des entreprises sont opérationnelles en une quinzaine de minutes: vous renseignez vos informations et collez une ligne de code sur votre site. La formule gratuite est à €0 par mois et les formules payantes démarrent à €49 par mois hors TVA, avec un essai de 14 jours.
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