Semplo für Finanzberater

Ihre Pipeline arbeitet, während Sie bei einem Kunden sind

Ihr KI-Team beantwortet jede Anfrage, bucht Termine und macht automatisch Follow-ups: gemacht für Finanzberater, auf jedem Kanal, in der Sprache Ihrer Kunden.

Bezahlte Tarife ab €49/Monat

Was Semplo für Finanzberater tut

Jeder Workflow unten läuft automatisch, rund um die Uhr.

KI-Empfang

Beantwortet Fragen zu Ihren Leistungen, Gebühren, Ihrem Prozess und Ihren Qualifikationen, regelkonform.

Verlieren Sie nie einen Interessenten durch eine langsame Antwort
KI-Buchungsassistent

Bucht Erstberatungen und Review-Termine direkt in Ihren Kalender.

Interessenten buchen, während Sie im Termin sind
Lead-Qualifizierung

Erfasst investierbares Vermögen, Ziele, Zeitrahmen und Umstände, bevor Sie sprechen.

Jedes Gespräch startet mit vollem Kontext
Follow-up-Sequenz

Interessenten, die angefragt, aber nicht gebucht haben, erhalten eine persönliche Sequenz in 3 Schritten.

Wandeln Sie mehr Ihrer eingehenden Anfragen um
Erinnerung an die Jahresüberprüfung

Jeder Kunde erhält eine Erinnerung, wenn die Jahresüberprüfung fällig ist.

Verpassen Sie nie eine Überprüfung, schützen Sie Ihr verwaltetes Vermögen
Reaktivierung

Ruhende Kunden ohne Kontakt seit 12+ Monaten erhalten eine herzliche Nachricht.

Reaktivieren Sie Beziehungen, bevor sie ihr Vermögen verlagern
Empfehlungsanfrage

Nach einer erfolgreichen Überprüfung sendet die KI eine herzliche Nachricht mit der Frage, ob sie jemanden kennen, der davon profitieren könnte.

Ihre besten Kunden werden Ihre besten Vermittler
Compliance-FAQ

Vorkonfigurierte Antworten auf häufige Fragen zur BaFin-Regulierung, zu Gebühren und Prozessen.

Antworten Sie regelkonform, ohne Ihre Zeit zu verbrauchen
Beratung kassieren

Senden Sie einen Zahlungslink für Beratungen und Pläne: Karte, Beleg automatisch.

Werden Sie pünktlich bezahlt, jedes Mal
Offene Posten nachfassen

Unbezahlte Honorare werden automatisch nachverfolgt, bis sie beglichen sind.

Schützen Sie Ihre Honorareinnahmen
Fragen

Finanzberater, beantwortet

Was genau macht Semplo für Finanzberater?
Es übernimmt KI-Empfang, KI-Buchungsassistent, Lead-Qualifizierung und Follow-up-Sequenz und die weiteren Workflows auf dieser Seite. Sie hinterlegen einmal Ihre Leistungen, Öffnungszeiten und Preise, danach beantwortet Ihre KI Anfragen, bucht Termine und macht selbstständig Follow-ups.
Beantwortet es Anfragen, wenn wir geschlossen haben?
Ja. Ihre KI antwortet zu jeder Uhrzeit innerhalb von Sekunden, auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen. Die meisten Anfragen kommen außerhalb der Öffnungszeiten, also genau dann, wenn ein Mitbewerber zuerst antwortet.
Auf welchen Kanälen antwortet es?
Webchat auf Ihrer eigenen Seite, WhatsApp, E-Mail und SMS in allen bezahlten Tarifen. Telefonate sind in Scale enthalten. Alles läuft in einem Posteingang zusammen, sodass Sie den gesamten Verlauf einer Kundenbeziehung an einer Stelle lesen.
Antwortet es in der Sprache meiner Kunden?
Ja. Es erkennt die Sprache der Nachricht und antwortet in derselben Sprache, unter anderem auf Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch und Französisch. Sie müssen pro Sprache nichts einstellen.
Bucht es in den Kalender, den ich bereits nutze?
Ja. Buchungen landen in Ihrem Semplo-Kalender und synchronisieren sich in beide Richtungen mit Google Kalender und Outlook, sodass Ihr Team weiterarbeitet wie bisher.
Was passiert, wenn die KI etwas nicht beantworten kann?
Sie rät nicht, sondern übergibt das Gespräch mit dem vollständigen Verlauf an Sie und kündigt der Kundschaft an, dass sich eine Person meldet. Sie legen fest, welche Themen immer weitergegeben werden.
Wie lange dauert die Einrichtung und was kostet sie?
Die meisten Unternehmen sind in etwa 15 Minuten startklar: Sie tragen Ihre Daten ein und fügen eine Zeile Code auf Ihrer Website ein. Der kostenlose Tarif liegt bei €0 pro Monat, bezahlte Tarife beginnen bei €49 pro Monat zzgl. MwSt., mit 14 Tagen Testphase.
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