Semplo per Consulenti Finanziari

La tua pipeline lavora mentre sei con un cliente

Il tuo team AI risponde a ogni richiesta, prenota appuntamenti e fa follow-up in automatico: pensato per Consulenti Finanziari, su ogni canale, nella lingua dei tuoi clienti.

Piani a pagamento da €49/mese

Cosa fa Semplo per Consulenti Finanziari

Ogni workflow qui sotto funziona in automatico, 24 ore su 24.

Reception AI

Risponde a domande su servizi, compensi, processo e credenziali, in modo conforme.

Non perdere mai un prospect per una risposta lenta
Assistente prenotazioni AI

Prenota consulti iniziali e riunioni di revisione direttamente nella tua agenda.

I prospect prenotano mentre sei in riunione
Qualificazione lead

Raccoglie patrimonio investibile, obiettivi, tempistiche e situazione prima che tu parli.

Ogni call parte con il contesto completo
Sequenza di follow-up

I prospect che chiedono ma non prenotano ricevono una sequenza personalizzata in 3 passi.

Converti più richieste in ingresso
Promemoria revisione annuale

Ogni cliente riceve un promemoria quando la revisione annuale è in scadenza.

Non saltare mai una revisione, proteggi il patrimonio gestito
Riattivazione

I clienti dormienti senza contatti da 12+ mesi ricevono un messaggio caloroso.

Riattiva le relazioni prima che spostino il patrimonio
Richiesta di referral

Dopo una revisione riuscita, l’AI invia un messaggio caloroso chiedendo se conoscono qualcuno che potrebbe trarne beneficio.

I tuoi migliori clienti diventano i tuoi migliori presentatori
FAQ conformità

Risposte preconfigurate alle domande comuni su normativa Consob, compensi e processi.

Rispondi in modo conforme senza perdere tempo
Pagamento della consulenza

Invia un link di pagamento per consulenze e piani: carta, ricevuta automatica.

Pagato sempre in tempo
Recupero pagamenti

Gli onorari in sospeso vengono sollecitati in automatico fino al saldo.

Proteggi i tuoi ricavi
Domande

Consulenti Finanziari, con risposte

Cosa fa esattamente Semplo per Consulenti Finanziari?
Gestisce Reception AI, Assistente prenotazioni AI, Qualificazione lead e Sequenza di follow-up e tutti gli altri workflow di questa pagina. Imposti una volta i tuoi servizi, gli orari e i prezzi, e da quel momento la tua AI risponde alle richieste, prenota appuntamenti e fa follow-up da sola.
Risponde alle richieste quando siamo chiusi?
Sì. La tua AI risponde in pochi secondi a qualsiasi ora, anche di notte, nei weekend e nei giorni festivi. La maggior parte delle richieste arriva fuori orario, che è esattamente quando risponde per primo un concorrente.
Su quali canali risponde?
Chat sul tuo sito, WhatsApp, email e SMS su tutti i piani a pagamento. Le chiamate vocali sono incluse in Scale. Tutto arriva in un unico inbox, quindi leggi la storia completa di un cliente in un solo posto.
Risponde nella lingua dei miei clienti?
Sì. Legge la lingua in cui scrive il cliente e risponde nella stessa lingua, tra cui italiano, inglese, olandese, francese e tedesco. Non devi configurare nulla per ogni lingua.
Prenota nel calendario che uso già?
Sì. Le prenotazioni finiscono nel calendario Semplo e si sincronizzano in entrambe le direzioni con Google Calendar e Outlook, quindi il tuo team continua a lavorare come lavora oggi.
Cosa succede se l’AI non sa rispondere?
Non tira a indovinare: passa la conversazione a te con tutta la cronologia allegata e avvisa il cliente che una persona lo ricontatterà. Sei tu a decidere quali argomenti vengono sempre inoltrati.
Quanto tempo richiede la configurazione e quanto costa?
La maggior parte delle attività è operativa in circa 15 minuti: inserisci i tuoi dati e incolli una riga di codice sul sito. Il piano gratuito è €0 al mese e i piani a pagamento partono da €49 al mese IVA esclusa, con una prova di 14 giorni.
Scopri Semplo

Assumi il tuo primo
impiegato AI.

La configurazione richiede 15 minuti. Nessuna carta di credito.

Da 49 €/mese
Free · Core · Pro · Scale
Inizia la prova gratuita